Kamila L.

Projetos (Aguardando Propostas):

• Portal web para solicitação e gestão de processos societários

  Desenvolvimento Web | Orçamento: Aberto | Publicado: | Propostas: 68

  TERMO DE REFERÊNCIA (TR)
  
  DESENVOLVIMENTO DE PORTAL WEB PARA SOLICITAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS SOCIETÁRIOS
  
  1. OBJETO
  
  Contratação de profissional ou empresa especializada para desenvolvimento de plataforma web destinada à solicitação, pagamento, envio de documentos e acompanhamento de processos societários por escritórios contábeis parceiros.
  
  A plataforma deverá permitir a centralização das demandas societárias, proporcionando maior controle operacional, rastreabilidade dos processos e melhor experiência aos parceiros.
  
  2. OBJETIVO DO PROJETO
  
  Desenvolver um portal web responsivo onde escritórios contábeis possam:
  
  * Solicitar serviços societários;
  * Realizar pagamentos online;
  * Enviar documentos;
  * Acompanhar o andamento dos processos;
  * Interagir com a equipe operacional.
  
  A equipe interna deverá possuir painel administrativo para gerenciamento integral dos processos.
  
  3. PÚBLICO-ALVO
  
  Usuários Externos
  
  * Escritórios contábeis parceiros;
  * Contadores;
  * Consultores empresariais.
  
  Usuários Internos
  
  * Analistas societários;
  * Operadores;
  * Gestores;
  * Administradores do sistema.
  
  4. ESCOPO FUNCIONAL
  
  4.1 Área Pública
  
  Página Inicial
  
  * Apresentação institucional;
  * Descrição dos serviços;
  * Benefícios;
  * Perguntas frequentes;
  * Formulário de contato;
  * Botão de acesso ao portal.
  
  Página de Serviços
  
  Serviços inicialmente previstos:
  
  * Abertura de empresa;
  * Alteração contratual;
  * Entrada de sócio;
  * Saída de sócio;
  * Baixa de empresa;
  * Transformação societária;
  * Regularização societária.
  
  Cada serviço deverá apresentar:
  
  * Descrição;
  * Prazo estimado;
  * Valor;
  * Documentação necessária;
  * Botão 'Contratar'.
  
  4.2 Cadastro e Autenticação
  
  Funcionalidades:
  
  * Cadastro de escritório parceiro;
  * Recuperação de senha;
  * Login seguro;
  * Controle de acesso por perfil.
  
  Campos mínimos:
  
  * Nome do responsável;
  * Nome do escritório;
  * CNPJ;
  * E-mail;
  * Telefone;
  * Senha.
  
  4.3 Área do Parceiro
  
  Dashboard
  
  Indicadores:
  
  * Processos em andamento;
  * Processos concluídos;
  * Pendências;
  * Pagamentos pendentes.
  
  Solicitação de Serviço
  
  Fluxo:
  
  1. Seleção do serviço;
  2. Preenchimento das informações da empresa;
  3. Preenchimento de informações específicas do ato;
  4. Upload de documentos;
  5. Pagamento;
  6. Geração de protocolo.
  
  Upload de Documentos
  
  O sistema deverá permitir:
  
  * Upload múltiplo;
  * Visualização dos arquivos enviados;
  * Substituição de documentos;
  * Download dos documentos enviados.
  
  Formatos aceitos:
  
  * PDF;
  * JPG;
  * PNG.
  
  Pagamentos
  
  Métodos:
  
  * PIX;
  * Cartão de crédito.
  
  Recursos:
  
  * Confirmação automática;
  * Registro do pagamento;
  * Histórico financeiro.
  
  Meus Processos
  
  Visualização:
  
  * Número do protocolo;
  * Empresa;
  * Serviço contratado;
  * Data de abertura;
  * Status atual.
  
  Detalhes do Processo
  
  Informações:
  
  * Histórico de movimentações;
  * Documentos enviados;
  * Pendências;
  * Mensagens da equipe;
  * Comprovantes de pagamento.
  
  4.4 Painel Administrativo
  
  Dashboard Gerencial
  
  Indicadores:
  
  * Quantidade de processos;
  * Faturamento;
  * Ticket médio;
  * Processos por serviço;
  * Processos por parceiro.
  
  Gestão de Processos
  
  Status previstos:
  
  * Novo Pedido;
  * Pagamento Pendente;
  * Aguardando Documentação;
  * Em Análise;
  * Em Elaboração;
  * Aguardando Assinatura;
  * Protocolado;
  * Concluído;
  * Cancelado.
  
  Gestão de Serviços
  
  Cadastro e edição de:
  
  * Nome;
  * Descrição;
  * Valor;
  * Prazo;
  * Checklist documental.
  
  Gestão de Usuários
  
  Perfis:
  
  * Parceiro;
  * Operador;
  * Administrador.
  
  Gestão Financeira
  
  * Controle de pagamentos;
  * Relatórios;
  * Exportação de dados.
  
  5. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS
  
  * Site responsivo para desktop e celular;
  * Ambiente seguro com HTTPS;
  * Controle de acesso por perfil;
  * Backup automático;
  * Armazenamento seguro de documentos;
  * Interface intuitiva;
  * Performance adequada para crescimento da operação.
  
  6. INTEGRAÇÕES
  
  Obrigatórias:
  
  * Gateway de pagamento PIX e cartão.
  
  Desejáveis:
  
  * WhatsApp Business;
  * Assinatura eletrônica;
  * E-mail transacional.
  
  7. TECNOLOGIAS SUGERIDAS
  
  Frontend:
  
  * React ou Next.js.
  
  Backend:
  
  * Node.js.
  
  Banco de Dados:
  
  * PostgreSQL.
  
  Autenticação e armazenamento:
  
  * Supabase ou tecnologia equivalente.
  
  Hospedagem:
  
  * Vercel, AWS ou equivalente.
  
  8. ENTREGÁVEIS
  
  Fase 1:
  
  * Protótipo navegável;
  * Aprovação das telas.
  
  Fase 2:
  
  * Desenvolvimento do sistema.
  
  Fase 3:
  
  * Testes e homologação.
  
  Fase 4:
  
  * Implantação em produção.
  
  Fase 5:
  
  * Treinamento básico da equipe.
  
  9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
  
  O proponente deverá apresentar:
  
  * Portfólio de sistemas web;
  * Experiência com meios de pagamento;
  * Prazo estimado de execução;
  * Valor total do projeto;
  * Condições de suporte pós-implantação;
  * Tecnologias utilizadas.
  
  10. PRAZO ESTIMADO
  
  Prazo desejado para entrega do MVP:
  
  Entre 45 e 90 dias corridos após contratação.