Renata F.

Projetos (Aguardando Propostas):

• Consultor especializado em finanças pessoais

  Negócios & Finanças | Orçamento: Aberto | Publicado: | Propostas: 9

  OBJETIVO: Contratar um profissional consultor de finanças pessoais qualificado para auxiliar na organização, planejamento e otimização da vida financeira, com foco em gestão de dívidas existentes, planejamento para aposentadoria e alcance de metas financeiras de longo prazo.
  
  SERVIÇOS REQUERIDOS DO CONSULTOR:
  Para a seleção do profissional, solicitamos que o consultor apresente as seguintes informações em sua proposta:
  
  4.1. Metodologia de trabalho:
  Descrição detalhada de como o consultor aborda o processo de consultoria financeira pessoal (e.g., etapas de diagnóstico, planejamento, implementação e revisão).
  Ferramentas e recursos utilizados no processo.
  Abordagem para personalização do plano financeiro de acordo com as necessidades e perfil do cliente.
  
  Quantidade de horas estimadas e formato:
  Proposta de carga horária total para o projeto inicial e/ou modelo de acompanhamento contínuo.
  Formato das interações.
  Disponibilidade para comunicação e suporte entre as sessões.
  
  Formas de acompanhamento e relatórios:
  Como o progresso em relação aos objetivos será monitorado.
  Periodicidade e tipo de relatórios ou resumos de acompanhamento fornecidos.
  Mecanismos para ajustes no plano financeiro conforme a evolução da situação do cliente.
  
  Resultados esperados:
  Elaboração de um plano financeiro detalhado e personalizado, com metas claras e prazos definidos.
  Estratégias otimizadas para gestão da dívida de carro e financiamento imobiliário.
  Plano de aposentadoria consolidado, com projeções e recomendações de investimentos.
  Melhora na educação financeira e na capacidade de tomar decisões financeiras informadas.
  Aumento da segurança e tranquilidade financeira.
  
  VALORES E FORMA DE PAGAMENTO:
  Solicitamos que os consultores apresentem em suas propostas:
  Estrutura de precificação dos serviços.
  Detalhes sobre o que está incluído no valor proposto.
  
  INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA O CONSULTOR:
  Solicitamos que o consultor inclua em sua proposta:
  Breve currículo ou experiência profissional relevante.
  Certificações e qualificações na área de finanças pessoais.