Raissa

Projetos (Aguardando Propostas):

• Estruturação de sistema de CRM e financeiro no Notion

  Outra - Web, Mobile & Software | Orçamento: Aberto | Publicado: | Propostas: 13

  Escopo do projeto:
  
  1) Gestão de Clientes (CRM)
  • Banco de dados de clientes
  • Cada cliente com status do processo:
  • Primeiro contato
  • Coleta de documentos
  • Preenchimento
  • Pagamento
  • Treinamento
  • Entrevista marcada
  • Pós-entrevista
  • Finalizado
  • Página interna por cliente com checklist de execução
  • Campo para data da entrevista com lembrete automático
  • Campo para prazo interno
  • Visualização em formato de board (kanban) por status
  
  2) Gestão Financeira Integrada
  • Controle de valores recebidos por cliente
  • Relatório mensal de faturamento
  • Separação por tipo de serviço (se possível)
  • Dashboard simples com:
  • Total faturado no mês
  • Quantidade de clientes
  • Ticket médio
  
  3) Facilidade de uso (muito importante)
  • Sistema simples, intuitivo e fácil de usar no iPad
  • Templates prontos para cadastro de novos clientes
  • Nada muito técnico ou complexo
  
  4) Entrega esperada
  • Workspace organizado no Notion
  • Bases conectadas (clientes e financeiro)
  • Explicação básica de uso