Estruturação de sistema de CRM e financeiro no Notion
05/01/2026 às 21:12Descrição do Projeto:
1) Gestão de Clientes (CRM)
• Banco de dados de clientes
• Cada cliente com status do processo:
• Primeiro contato
• Coleta de documentos
• Preenchimento
• Pagamento
• Treinamento
• Entrevista marcada
• Pós-entrevista
• Finalizado
• Página interna por cliente com checklist de execução
• Campo para data da entrevista com lembrete automático
• Campo para prazo interno
• Visualização em formato de board (kanban) por status
2) Gestão Financeira Integrada
• Controle de valores recebidos por cliente
• Relatório mensal de faturamento
• Separação por tipo de serviço (se possível)
• Dashboard simples com:
• Total faturado no mês
• Quantidade de clientes
• Ticket médio
3) Facilidade de uso (muito importante)
• Sistema simples, intuitivo e fácil de usar no iPad
• Templates prontos para cadastro de novos clientes
• Nada muito técnico ou complexo
4) Entrega esperada
• Workspace organizado no Notion
• Bases conectadas (clientes e financeiro)
• Explicação básica de uso
Atividades do cliente nesse projeto:
Última visualização: hoje às 00:23
Última interação: ontem às 23:55
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Informações adicionais
| Categoria: | Web, Mobile & Software |
|---|---|
| Subcategoria: | Outra - Web, Mobile & Software |
| Orçamento: | Aberto |
| Nível de experiência: | Intermediário |
| Visibilidade: | Público |
| Propostas: | 10 |
| Interessados: | 16 |
| Tempo restante: | |
| Valor Mínimo: | R$ 50,00 |
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Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
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Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
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