Sobre mim:
Consultor Financeiro Sênior | CFO Terceirizado | BPO Financeiro | DRE & Fluxo de Caixa | App próprio (iOS + Web)
+10 anos no maior private bank do Brasil (Itaú Personnalité, alta renda) + Fundador do app Concierge Patrimonial usado pelos meus clientes empresários pra ver DRE em tempo real.
Ajudo empresários e founders a enxergar o próprio negócio com clareza. DRE gerencial, fluxo de caixa, ponto de equilíbrio, precificação e decisão financeira estratégica sem jargão.
Principais soluções que entrego:
Consultoria Financeira Estratégica
DRE gerencial (via app próprio ou planilha do cliente), viabilidade de negócio, planejamento financeiro, precificação e análise de custos, estruturação patrimonial e planejamento sucessório.
CFO Terceirizado
Rotinas financeiras mensais, reporte executivo, KPIs, apoio a fundraising e negociação com bancos.
BPO Financeiro
Emissão de notas fiscais, contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária, cobrança e rotina completa do financeiro operacional.
Análise & Dashboards
Excel avançado, Power Query, Power BI, Google Sheets, dashboards gerenciais com indicadores comerciais, marketing e customer success. Entrego arquivos editáveis com fórmulas travadas, validações e treinamento em vídeo.
App próprio Concierge Patrimonial (iOS + Web)
Ferramenta viva de gestão financeira publicada na App Store: DRE, fluxo de caixa, waterfall, custos por categoria, indicadores (margem bruta, EBITDA, líquida), patrimônio e financeiro pessoal + empresarial no mesmo lugar. Pode ser disponibilizada como bônus da consultoria.
Agência Digital (equipe própria)
Sites institucionais e blogs em WordPress ou custom, SEO técnico, tráfego pago (Google Ads e Meta Ads), automação (Zapier e Make), CRM e desenvolvimento iOS + Android.
Stack: Excel avançado, Power Query, Power BI, Google Sheets, Notion, Google Workspace, Omie, Conta Azul, Zapier, Make.
Meu diferencial é unir 10 anos de banco (Itaú Personnalité, HNW) com a operação da minha própria consultoria. Não entrego relatório teórico, entrego leitura estratégica pra decisão. Comunicação objetiva, prazo respeitado e transparência do início ao fim.
Formação: FGV (Mestrado em Economia), CEA ANBIMA
Idiomas: Português nativo | Inglês fluente escrito, intermediário falado | Espanhol profissional
Precisa de clareza financeira pra decidir com segurança? Vamos conversar.
+10 anos no maior private bank do Brasil (Itaú Personnalité, alta renda) + Fundador do app Concierge Patrimonial usado pelos meus clientes empresários pra ver DRE em tempo real.
Ajudo empresários e founders a enxergar o próprio negócio com clareza. DRE gerencial, fluxo de caixa, ponto de equilíbrio, precificação e decisão financeira estratégica sem jargão.
Principais soluções que entrego:
Consultoria Financeira Estratégica
DRE gerencial (via app próprio ou planilha do cliente), viabilidade de negócio, planejamento financeiro, precificação e análise de custos, estruturação patrimonial e planejamento sucessório.
CFO Terceirizado
Rotinas financeiras mensais, reporte executivo, KPIs, apoio a fundraising e negociação com bancos.
BPO Financeiro
Emissão de notas fiscais, contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária, cobrança e rotina completa do financeiro operacional.
Análise & Dashboards
Excel avançado, Power Query, Power BI, Google Sheets, dashboards gerenciais com indicadores comerciais, marketing e customer success. Entrego arquivos editáveis com fórmulas travadas, validações e treinamento em vídeo.
App próprio Concierge Patrimonial (iOS + Web)
Ferramenta viva de gestão financeira publicada na App Store: DRE, fluxo de caixa, waterfall, custos por categoria, indicadores (margem bruta, EBITDA, líquida), patrimônio e financeiro pessoal + empresarial no mesmo lugar. Pode ser disponibilizada como bônus da consultoria.
Agência Digital (equipe própria)
Sites institucionais e blogs em WordPress ou custom, SEO técnico, tráfego pago (Google Ads e Meta Ads), automação (Zapier e Make), CRM e desenvolvimento iOS + Android.
Stack: Excel avançado, Power Query, Power BI, Google Sheets, Notion, Google Workspace, Omie, Conta Azul, Zapier, Make.
Meu diferencial é unir 10 anos de banco (Itaú Personnalité, HNW) com a operação da minha própria consultoria. Não entrego relatório teórico, entrego leitura estratégica pra decisão. Comunicação objetiva, prazo respeitado e transparência do início ao fim.
Formação: FGV (Mestrado em Economia), CEA ANBIMA
Idiomas: Português nativo | Inglês fluente escrito, intermediário falado | Espanhol profissional
Precisa de clareza financeira pra decidir com segurança? Vamos conversar.
Resumo da experiência profissional:
9+ anos em gestão comercial e atendimento de alta renda.
ITAÚ UNIBANCO (4 anos 9 meses)
— Gerente de Relacionamento Premium Personnalité (jul/2024 – jul/2025): gestão de carteira alta renda, análise e liberação de crédito, prospecção estratégica.
— Assessor Personnalité (jul/2023 – jul/2024): atendimento presencial em agência Personnalité Moema (SP), estruturação de carteiras de investimento.
— Agente Comercial (ago/2021 – ago/2023).
— Estagiário (nov/2020 – jul/2021).
SIXX EDUCATION (set/2019 – set/2020)
— Gerente de Portfólio: gestão de carteira de investimento autônomo.
KFC (nov/2017 – out/2019) e BURGER KING (fev/2013 – out/2016)
— Gerência operacional: liderança de equipe, P&L, metas comerciais.
FORMAÇÃO
— Mestrado em Economia e Gestão Financeira – FGV (2024-2025)
— Bacharelado em Economia – UNIP (2020-2023)
CERTIFICAÇÕES
— CEA ANBIMA (Especialista em Investimentos)
— CPA-10 ANBIMA
IDIOMAS
— Português nativo | Inglês fluente | Espanhol profissional
ITAÚ UNIBANCO (4 anos 9 meses)
— Gerente de Relacionamento Premium Personnalité (jul/2024 – jul/2025): gestão de carteira alta renda, análise e liberação de crédito, prospecção estratégica.
— Assessor Personnalité (jul/2023 – jul/2024): atendimento presencial em agência Personnalité Moema (SP), estruturação de carteiras de investimento.
— Agente Comercial (ago/2021 – ago/2023).
— Estagiário (nov/2020 – jul/2021).
SIXX EDUCATION (set/2019 – set/2020)
— Gerente de Portfólio: gestão de carteira de investimento autônomo.
KFC (nov/2017 – out/2019) e BURGER KING (fev/2013 – out/2016)
— Gerência operacional: liderança de equipe, P&L, metas comerciais.
FORMAÇÃO
— Mestrado em Economia e Gestão Financeira – FGV (2024-2025)
— Bacharelado em Economia – UNIP (2020-2023)
CERTIFICAÇÕES
— CEA ANBIMA (Especialista em Investimentos)
— CPA-10 ANBIMA
IDIOMAS
— Português nativo | Inglês fluente | Espanhol profissional
Habilidades:
- Análise Financeira
- CRM
- Gestão e Análise de Contas a Pagar
- Investimentos Alternativos
- Publicação de Anúncios
- Web Design
Áreas de interesse:
- Gestão de Projetos
- Planejamento de Negócios
- Financeiro
- Assessor de Investimentos
- Negócios & Finanças
