Estou com uma necessidade de criar algumas automações para minha empresa, porém eu não possuo o conhecimento necessário e o profissional que havia contratado infelizmente não teve tempo para concluir o serviço.

Vou tentar ser super breve e explicar o máximo que consigo no limite do meu conhecimento rs.

Contratamos alguns servidores na digitalocean e foi instalado o chatwood, perfex crm e n8n. Eu tenho todos os acessos e já temos a API do whatsapp e ficamos de instalar o mautic.

Hoje a minha necessidade é automatizar determinadas ações utilizando o PERFEX com Whatsapp e MAUTIC (ou FluentCRM) conforme a jornada do LEAD e do meu vendedor.

Eu ainda nao tenho certeza que o chatwoot poderia ser a ferramenta, apenas vou expor as necessidades aqui para você e você me passa as possibilidades.

O Chatwoot ou qualquer outra ferramenta:

1 - Envio de mensagem no whatsapp do lead automaticamente (independente da interação dele) ao se cadastrar na LP, site ou facebook leads (entrar no CRM).

O envio de mensagens conforme a jornada do lead no pipeline do perfex ou inclusão de TAGS.

2 - Ter um dashboard com número único e vários atendentes onde conseguimos supervisionar atendimento.

3 - Envio de mensagens em massa de forma sazonal para aquecimento de leads cadastrado na BASE.

4 - Ter um chat no site e landing pages que levam para o mesmo painel e que cadastre o visitante em LEAD.

5- A Transferência de chat entre atendentes

6 - Criação de funil de conteudo conforme

Mautic

Seria utilizado para envio de e-mails do funil

Perfex CRM

É o CRM que estamos tentando utilizar para toda empresa e que precisa ter integração com essas ferramentas e automações.

Ja tenho o desenho da jornada do lead e as variáveis pré definidas. Você acredita que é possivel automatizar essas ferramentas?

Segue uma ideia do FLUXO BÁSICO sem as variáveis

Fluxo PERFEITO.

1 - LEAD entra no CRM

2 - LEAD Recebe o 1 email de boas vindas (COF e Apresentação)

3 - LEAD Recebe Whatsapp de Boas vindas (Cof e Apresentação)

4 - É distribuído para os SDR (Hoje possuímos 2 SDR)

5 - LEAD cai no pipeline CRM do SDR No BOARD (LEADS/PROSPECTS)

6 - SDR move o lead para o BOARD em contato quando puxa o atendimento

7 - No board em contato o LEAD recebe a TAG em contato e vai para um fluxo de nutrição no whatsapp com msg de prova social além do atendimento do SDR

8 - SDR consegue agendar o LEAD para reunião para o CLOSER, e move o lead para o BOARD AGENDADO.

9 - LEAD recebe a TAG AGENDADO e passa para outro fluxo de nutrição (Wpp e email) mostrando a importância da reunião e reforçando a autoridade do CLOSER.

10 - No BOARD agendado o Closer recebe esse lead e segue o fluxo