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Guilherme C.

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Projetos concluídos: 7 | Recomendações: 7 | Registrado desde: 30/11/2021

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  • Especialista em Twillio Studio

    Outra - Web, Mobile & Software | Orçamento: Aberto | Publicado: | Propostas: 2

    Projeto: Automação de Leads com Priorização de "Extrato Jurídico"

    Visão Geral
    O objetivo da automação é gerenciar leads de forma eficiente, priorizando a categoria "Extrato Jurídico" para disparos no WhatsApp, complementados por e-mails e SMS. O sistema integra Google Sheets, Make, Twilio e Pipedrive, garantindo organização, distribuição e acompanhamento dos leads.

    1. Estrutura da Planilha no Google Sheets
    Configuração Inicial
    Colunas Obrigatórias:
    • Nome
    • Telefone (WhatsApp)
    • Categoria do Lead (Ex.: "Extrato Jurídico", "Dívidas Rurais", "Regularização do ITR")
    • Status (Ex.: "Disparado", "Respondido", "Perdido")
    • Atendente Responsável (Flávia ou Marjorie)
    • Data de Envio

    Formato dos Dados:
    • Telefones no formato internacional (Ex.: +5511999999999).
    • Categoria do Lead deve estar preenchida corretamente.

    Regra Principal:
    • Leads de "Extrato Jurídico" devem ser priorizados.
    • Após esgotar leads prioritários, processar os demais.

    Distribuição para Atendentes:
    • 70% dos leads para Marjorie.
    • 30% dos leads para Flávia.

    Exemplo de Planilha:
    Nome Telefone Categoria do Lead Status Atendente Responsável Data de Envio
    João Silva +5511999999999 Extrato Jurídico Pendente Marjorie 04/12/2024
    Ana Souza +5511988888888 Dívidas Rurais Pendente Flávia 04/12/2024

    2. Cenários no Make
    Cenário 1: Gestão de Leads e Disparos
    Objetivo: Priorização, distribuição, disparo de mensagens no WhatsApp, e envio de e-mails e SMS.

    Priorizar Leads:
    • Conectar ao Google Sheets e filtrar leads com a tag "Extrato Jurídico".
    • Selecionar leads com a data de envio correspondente ao dia atual.

    Distribuir Leads:
    • Atribuir atendentes:
    • 70% dos leads para Marjorie.
    • 30% dos leads para Flávia.
    • Atualizar a planilha com o atendente responsável.

    Disparar Mensagens (WhatsApp):
    • Conectar ao Twilio e disparar mensagens personalizadas:
    • "Extrato Jurídico":
    "Olá, [Nome]! Identificamos que você pode precisar de assistência jurídica para sua dívida rural. Vamos conversar? Clique aqui para falar diretamente comigo no WhatsApp: [link da atendente]."
    • Outras Categorias:
    "Olá, [Nome]! Oferecemos suporte jurídico especializado. Posso te ajudar? Clique aqui: [link da atendente]."

    Enviar E-mails:
    • Complementar os disparos com e-mails:
    • Exemplo para Dívidas Rurais:
    Assunto: "Documentos necessários para sua análise".
    Corpo: "Olá, [Nome]! Segue a lista de documentos necessários: Contratos bancários, Notificações de cobrança, Comprovantes de pagamentos pendentes. Responda por aqui ou envie para [e-mail]."

    Enviar SMS:
    • Disparar SMS com links para o WhatsApp do atendente:
    • Exemplo para Flávia: "Olá, [Nome]! Precisamos dos seus documentos. Clique aqui: [link Flávia]."
    • Exemplo para Marjorie: "Olá, [Nome]! Precisamos dos seus documentos. Clique aqui: [link Marjorie]."

    Atualizar Status no Google Sheets e Pipedrive:
    • Após o disparo:
    • Google Sheets: Atualizar para "Disparado".
    • Pipedrive: Criar ou atualizar lead com status inicial "Disparado".

    Cenário 2: Follow-up e Leads Perdidos
    Objetivo: Gerenciar respostas e realizar follow-ups automatizados.

    Monitorar Respostas:
    • Conectar ao Twilio para identificar leads que não responderam após 24h.

    Enviar Follow-up:
    • Mensagens de lembrete via WhatsApp:
    • "Olá, [Nome]! Gostaria de saber se podemos ajudar com sua necessidade jurídica. Estamos à disposição!"

    Complementar com:
    • E-mails: "Olá, [Nome]! Estamos aguardando seus documentos. Envie para [e-mail]."
    • SMS: "Olá, [Nome]! Precisamos falar com você. Clique aqui: [link com atendente]."

    Gerenciar Leads Perdidos:
    • Após 72h sem resposta:
    • Google Sheets: Marcar como "Perdido".
    • Pipedrive: Atualizar para "Perdido".

    Mensagem Final:
    • WhatsApp: "Olá, [Nome]! Estaremos disponíveis quando precisar."
    • E-mail Final: "Olá, [Nome]! Sabemos que este momento pode não ser ideal. Estamos prontos para ajudar quando necessário. [Contato]."
    • SMS Final: "Estamos à disposição. Clique para falar conosco: [link com atendente]."

    Relatórios:
    • Consolidar relatório no Google Sheets:
    • Total de leads processados.
    • Respostas recebidas.
    • Leads perdidos.

    3. Integrações Necessárias
    • Google Sheets: Gerenciamento de leads.
    • Make: Automação dos fluxos:
    • Cenário 1: Gestão de Leads e Disparos.
    • Cenário 2: Follow-up e Leads Perdidos.
    • Twilio: Envio de mensagens no WhatsApp, e-mails e SMS.
    • Pipedrive: Registro de leads e organização do funil.

    Regras de Negócio
    • Prioridade Absoluta: Leads de "Extrato Jurídico" devem ser processados antes de outros.
    • Distribuição Justa: Leads são distribuídos na proporção:
    • 70% para Marjorie.
    • 30% para Flávia.
    • Limite Diário: Máximo de 100 leads por dia, de segunda a sexta-feira.
    • Follow-up: Enviar mensagens de lembrete após 24h de inatividade.
    • Leads Perdidos: Após 72h sem resposta, marcar como "Perdido" e enviar mensagem final.

    Solicitações ao Programador
    • Configure os dois cenários no Make:
    • Cenário 1: Gestão de Leads e Disparos.
    • Cenário 2: Follow-up e Leads Perdidos.
    • Integre Google Sheets, Twilio e Pipedrive conforme descrito.
    • Garanta que as mensagens e e-mails estejam personalizadas.
    • Configure relatórios automatizados no Google Sheets.

    Habilidades desejadas: Twilio.

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