Guilherme C.

Projetos (Aguardando Propostas):

• Especialista em Twillio Studio

  Outra - Web, Mobile & Software | Orçamento: Aberto | Publicado: | Propostas: 2

  Projeto: Automação de Leads com Priorização de "Extrato Jurídico"
  
  Visão Geral
  O objetivo da automação é gerenciar leads de forma eficiente, priorizando a categoria "Extrato Jurídico" para disparos no WhatsApp, complementados por e-mails e SMS. O sistema integra Google Sheets, Make, Twilio e Pipedrive, garantindo organização, distribuição e acompanhamento dos leads.
  
  1. Estrutura da Planilha no Google Sheets
  Configuração Inicial
  Colunas Obrigatórias:
  • Nome
  • Telefone (WhatsApp)
  • Categoria do Lead (Ex.: "Extrato Jurídico", "Dívidas Rurais", "Regularização do ITR")
  • Status (Ex.: "Disparado", "Respondido", "Perdido")
  • Atendente Responsável (Flávia ou Marjorie)
  • Data de Envio
  
  Formato dos Dados:
  • Telefones no formato internacional (Ex.: +5511999999999).
  • Categoria do Lead deve estar preenchida corretamente.
  
  Regra Principal:
  • Leads de "Extrato Jurídico" devem ser priorizados.
  • Após esgotar leads prioritários, processar os demais.
  
  Distribuição para Atendentes:
  • 70% dos leads para Marjorie.
  • 30% dos leads para Flávia.
  
  Exemplo de Planilha:
  Nome Telefone Categoria do Lead Status Atendente Responsável Data de Envio
  João Silva +5511999999999 Extrato Jurídico Pendente Marjorie 04/12/2024
  Ana Souza +5511988888888 Dívidas Rurais Pendente Flávia 04/12/2024
  
  2. Cenários no Make
  Cenário 1: Gestão de Leads e Disparos
  Objetivo: Priorização, distribuição, disparo de mensagens no WhatsApp, e envio de e-mails e SMS.
  
  Priorizar Leads:
  • Conectar ao Google Sheets e filtrar leads com a tag "Extrato Jurídico".
  • Selecionar leads com a data de envio correspondente ao dia atual.
  
  Distribuir Leads:
  • Atribuir atendentes:
  • 70% dos leads para Marjorie.
  • 30% dos leads para Flávia.
  • Atualizar a planilha com o atendente responsável.
  
  Disparar Mensagens (WhatsApp):
  • Conectar ao Twilio e disparar mensagens personalizadas:
  • "Extrato Jurídico":
  "Olá, [Nome]! Identificamos que você pode precisar de assistência jurídica para sua dívida rural. Vamos conversar? Clique aqui para falar diretamente comigo no WhatsApp: [link da atendente]."
  • Outras Categorias:
  "Olá, [Nome]! Oferecemos suporte jurídico especializado. Posso te ajudar? Clique aqui: [link da atendente]."
  
  Enviar E-mails:
  • Complementar os disparos com e-mails:
  • Exemplo para Dívidas Rurais:
  Assunto: "Documentos necessários para sua análise".
  Corpo: "Olá, [Nome]! Segue a lista de documentos necessários: Contratos bancários, Notificações de cobrança, Comprovantes de pagamentos pendentes. Responda por aqui ou envie para [e-mail]."
  
  Enviar SMS:
  • Disparar SMS com links para o WhatsApp do atendente:
  • Exemplo para Flávia: "Olá, [Nome]! Precisamos dos seus documentos. Clique aqui: [link Flávia]."
  • Exemplo para Marjorie: "Olá, [Nome]! Precisamos dos seus documentos. Clique aqui: [link Marjorie]."
  
  Atualizar Status no Google Sheets e Pipedrive:
  • Após o disparo:
  • Google Sheets: Atualizar para "Disparado".
  • Pipedrive: Criar ou atualizar lead com status inicial "Disparado".
  
  Cenário 2: Follow-up e Leads Perdidos
  Objetivo: Gerenciar respostas e realizar follow-ups automatizados.
  
  Monitorar Respostas:
  • Conectar ao Twilio para identificar leads que não responderam após 24h.
  
  Enviar Follow-up:
  • Mensagens de lembrete via WhatsApp:
  • "Olá, [Nome]! Gostaria de saber se podemos ajudar com sua necessidade jurídica. Estamos à disposição!"
  
  Complementar com:
  • E-mails: "Olá, [Nome]! Estamos aguardando seus documentos. Envie para [e-mail]."
  • SMS: "Olá, [Nome]! Precisamos falar com você. Clique aqui: [link com atendente]."
  
  Gerenciar Leads Perdidos:
  • Após 72h sem resposta:
  • Google Sheets: Marcar como "Perdido".
  • Pipedrive: Atualizar para "Perdido".
  
  Mensagem Final:
  • WhatsApp: "Olá, [Nome]! Estaremos disponíveis quando precisar."
  • E-mail Final: "Olá, [Nome]! Sabemos que este momento pode não ser ideal. Estamos prontos para ajudar quando necessário. [Contato]."
  • SMS Final: "Estamos à disposição. Clique para falar conosco: [link com atendente]."
  
  Relatórios:
  • Consolidar relatório no Google Sheets:
  • Total de leads processados.
  • Respostas recebidas.
  • Leads perdidos.
  
  3. Integrações Necessárias
  • Google Sheets: Gerenciamento de leads.
  • Make: Automação dos fluxos:
  • Cenário 1: Gestão de Leads e Disparos.
  • Cenário 2: Follow-up e Leads Perdidos.
  • Twilio: Envio de mensagens no WhatsApp, e-mails e SMS.
  • Pipedrive: Registro de leads e organização do funil.
  
  Regras de Negócio
  • Prioridade Absoluta: Leads de "Extrato Jurídico" devem ser processados antes de outros.
  • Distribuição Justa: Leads são distribuídos na proporção:
  • 70% para Marjorie.
  • 30% para Flávia.
  • Limite Diário: Máximo de 100 leads por dia, de segunda a sexta-feira.
  • Follow-up: Enviar mensagens de lembrete após 24h de inatividade.
  • Leads Perdidos: Após 72h sem resposta, marcar como "Perdido" e enviar mensagem final.
  
  Solicitações ao Programador
  • Configure os dois cenários no Make:
  • Cenário 1: Gestão de Leads e Disparos.
  • Cenário 2: Follow-up e Leads Perdidos.
  • Integre Google Sheets, Twilio e Pipedrive conforme descrito.
  • Garanta que as mensagens e e-mails estejam personalizadas.
  • Configure relatórios automatizados no Google Sheets.

  Habilidades desejadas: Twilio.