Automação de criação e envio de propostas personalizadas
23/07/2025 às 11:53Descrição do Projeto:
Criar uma automação que permita ao time comercial gerar propostas personalizadas de forma automática e profissional. O sistema deverá receber dados via formulário, montar um documento PDF com base em um template e enviá-lo por e-mail para o cliente, com registro interno (em planilha ou sistema como ClickUp).
Escopo da automação:
1. Coleta de dados:
O vendedor preencherá um formulário com os campos:
• Nome do cliente
• Categoria do projeto
• Valor da proposta
• Número de contato
• Mensagem personalizada
• Observações
O formulário pode ser via Typeform, Tally, Jotform ou Google Forms.
2. Geração de proposta (PDF):
Um template customizado (layout da empresa) será usado como base.
Os dados do formulário preencherão automaticamente esse template.
O arquivo gerado será em PDF, com design simples, limpo e profissional.
3. Envio do e-mail:
O sistema deverá enviar automaticamente um e-mail para o cliente com:
• Assunto personalizado
• Corpo do e-mail com mensagem padrão + dados personalizados
• PDF da proposta em anexo
4. Armazenamento e registro:
Cada envio será salvo em:
• Planilha Google (backup simples), ou
• Sistema de gestão como ClickUp ou Notion (como tarefa ou log de envio)
Tecnologias sugeridas:
• n8n para orquestração do fluxo
• Google Docs API ou PDFMonkey para geração do PDF
• Gmail API ou SMTP para envio automático de e-mail
• Google Sheets ou integração com ClickUp API para registro
Resultados esperados:
• Economia de tempo na criação de propostas comerciais
• Padronização visual e de linguagem das propostas
• Registro automático dos envios para facilitar follow-up
• Experiência mais rápida e profissional para o cliente.
Habilidades desejadas:
Automação de processos robóticos Inteligência Artificial Programação Python
Atividades do cliente nesse projeto:
Última visualização: 28/07/2025 às 10:17
Última interação: 28/07/2025 às 10:16
Informações adicionais
| Categoria: | Web, Mobile & Software |
|---|---|
| Subcategoria: | Outra - Web, Mobile & Software |
| Orçamento: | Aberto |
| Nível de experiência: | Iniciante |
| Visibilidade: | Público |
| Propostas: | 14 |
| Interessados: | 27 |
| Valor Mínimo: | R$ 50,00 |
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Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
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