Automação de processo de onboarding com Clickup, N8N e Make
01/03/2025 às 22:33Descrição do Projeto:
O objetivo é automatizar um dos processos que temos.
Aqui está uma breve explicação:
No CRM (Clickup), quando um processo é dado como ganho, o sistema ou IA envia um Google Forms para o cliente preencher. Após o preenchimento, o contrato é gerado automaticamente e enviado para o cliente assinar. Depois que o contrato é assinado, nosso financeiro recebe uma notificação para emitir o boleto. Quando o pagamento é registrado manualmente (isso pode ser feito no Clickup), o cliente recebe um e-mail de boas-vindas ao nosso sistema. No Clickup, uma pasta é criada automaticamente com o nome da empresa do cliente e todas as listas (já temos essa pasta padrão). Além disso, um grupo no WhatsApp deve ser criado e todos os participantes do projeto devem ser adicionados. Após isso, o cliente deve receber nesse grupo um link de agenda compartilhada para escolher o dia do onboarding. Aqui precisamos de atenção, pois todos devem estar disponíveis nesse dia; eu já tenho o Calendly configurado.
Após a marcação da reunião, ela acontece, e as demais tarefas são realizadas manualmente.
Precisamos de uma pessoa para essa demanda específica.
Tentei descrever o máximo possível, favor enviar suas propostas para esse job.
Atividades do cliente nesse projeto:
Última visualização: 29/03/2025 às 23:05
Última interação: 04/03/2025 às 21:15
Informações adicionais
| Categoria: | Web, Mobile & Software |
|---|---|
| Subcategoria: | Outra - Web, Mobile & Software |
| Orçamento: | Aberto |
| Nível de experiência: | Especialista |
| Visibilidade: | Público |
| Propostas: | 6 |
| Interessados: | 11 |
| Valor Mínimo: | R$ 50,00 |
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Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
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Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
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