Consultoria financeira automatizada com IA no WhatsApp Business
18/11/2025 às 10:31Descrição do Projeto:
Desenvolver um sistema completo de consultoria financeira pessoal automatizada, integrado ao WhatsApp Business API, utilizando IA (ChatGPT ou similar) para atendimento, coleta de dados, análise financeira, geração de relatórios e fluxos de monetização escaláveis.
O sistema deve funcionar 24h, com atendimento totalmente automatizado, e permitir que eu (consultor humano) realize apenas revisões pontuais e atendimentos premium quando necessário.
1. Escopo do projeto
1.1. Funcionalidades principais
O freelancer deve entregar:
A) Chatbot via WhatsApp Business
• Fluxo de atendimento automatizado
• Coleta de informações financeiras do usuário (renda, gastos, dívidas, metas)
• Perguntas dinâmicas (IA deve adaptar as interações)
• Respostas naturais (integração com IA via API)
B) Integração com IA
• A IA deve:
• Interpretar dados recebidos
• Gerar análises financeiras personalizadas
• Criar textos e recomendações
• Construir plano básico de ação para o cliente
C) Geração de relatórios (PDF/Doc)
• O sistema deve gerar automaticamente:
• Diagnóstico financeiro
• Organização de gastos
• Plano de redução de despesas
• Sugestões personalizadas
• PDF enviado ao cliente no WhatsApp
D) Banco de dados / Google Sheets
• Registrar respostas dos usuários
• Criar planilha individualizada automática
• Organizar histórico de atendimentos
E) Funil de monetização
• O chatbot deve oferecer automaticamente:
• Produto de entrada (Diagnóstico Financeiro)
• Upsell: plano financeiro personalizado
• Assinatura mensal automatizada
• Sessão premium comigo (opcional)
• Pagamentos via:
• PIX
• Link de pagamento (Mercado Pago / Stripe / Asaas)
F) Painel administrativo
• Simples, podendo ser via:
• Google Sheets
• Notion
• Mini dashboard
• Para acompanhar:
• Número de usuários
• Conversões
• PDFs gerados
• Vendas/assinaturas
2. Tecnologias sugeridas (não obrigatório usar todas)
Aceito sugestões do freelancer, mas o básico pode incluir:
• WhatsApp Business API: WATI, Zenvia, Blip, Botconversa ou outra.
• IA: OpenAI API, GPT-4/4.1, Claude, ou equivalente.
• Automações: Zapier, Make, n8n.
• Banco de dados: Google Sheets.
• Geração de PDF: Google Docs, PDFMonkey, Documint, ou outro.
• Pagamento: Mercado Pago / Asaas / Stripe.
O freelancer deve sugerir o fluxo técnico mais eficiente e econômico.
3. Perfil do profissional desejado
Busco alguém com experiência comprovada em:
• Chatbots para WhatsApp Business
• Integração com IA (OpenAI, Claude ou similar)
• Automações (Zapier/Make/n8n)
• Criação de fluxos conversacionais
• Geração automática de documentos (PDF)
• Integração de pagamentos
• Construção de MVPs funcionais
Desejável:
• Experiência com projetos financeiros
• UX conversacional (chat design)
4. Prazo e entrega
Prazo desejado: 20 a 30 dias
Entrega mínima:
• Chatbot funcional no WhatsApp
• Fluxo de IA funcionando ponta a ponta
• Gerador automático de relatórios
• Painel administrativo simples
• Testes + ajustes
• Vídeo tutorial de uso
5. Orçamento
Aberto a propostas, dependendo da tecnologia e complexidade sugerida.
6. O que forneceremos
• Texto-base dos serviços
• Identidade visual do projeto
• Modelos de relatórios (se necessário)
• Diretrizes de linguagem
• Referências de concorrentes
7. Resultado esperado
Um sistema de consultoria financeira 100% automatizada, escalável, simples de operar e capaz de faturar com:
• Produtos de entrada
• Assinaturas
• Upsell
• Sessões premium
Pronto para operar e escalar.
Habilidades desejadas:
Desenvolvimento de API Google Docs Google Sheets Inteligência Artificial PDF
Atividades do cliente nesse projeto:
Última visualização: 19/11/2025 às 07:31
Última interação: 18/11/2025 às 16:48
Informações adicionais
| Categoria: | Web, Mobile & Software |
|---|---|
| Subcategoria: | Desenvolvimento Web |
| Orçamento: | Aberto |
| Nível de experiência: | Iniciante |
| Visibilidade: | Público |
| Propostas: | 12 |
| Interessados: | 13 |
| Valor Mínimo: | R$ 50,00 |
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Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
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