CRM administrativo e financeiro em Notion para agência de marketing
03/06/2025 às 15:30Descrição do Projeto:
Somos uma agência de marketing digital e buscamos um freelancer especialista em Notion para desenvolver um sistema de CRM completo, com foco em administração, financeiro e organização de equipe.
Já temos um modelo de pasta individual para os clientes. Então, não será necessário criar uma pasta para cada cliente — apenas integrar os dados do financeiro e CRM principal a esses perfis já existentes. Também começamos a criar um modelo de CRM, onde você pode tentar alterá-lo ou criar um do zero.
Nosso objetivo é otimizar a gestão da agência, com uma visão clara de contratos, cobranças, faturamento, equipe e execução dos serviços.
Objetivos do CRM:
• Gerenciar leads e clientes, organizados por tipo de serviço e mês
• Acompanhar execução dos serviços e histórico de tarefas por cliente
• Controlar entradas e saídas mensais da agência
• Visualizar status de cobranças e contratos
• Ter dashboards separados por área, com visualização rápida e filtros
Módulos necessários:
1. CRM PRINCIPAL
• Banco de dados com todos os clientes
Campos:
• Nome do cliente
• Tipo de serviço contratado
• Data de início e fim do contrato
• Valor do contrato
• Forma de pagamento
• Status do cliente
• Dashboard com soma de todos os valores de contratos ativos
• Filtros por mês e tipo de serviço
2. FINANCEIRO
• ENTRADAS
Receitas da agência vinculadas aos clientes
Campos:
• Valor
• Data
• Comprovante (anexo)
• Forma de pagamento
• Observações
• Visualização mensal, com filtro por cliente
• SAÍDAS
Gastos da agência:
• Salário Ludimila
• Salário Lucas
• Aluguel
• Alimentação
• Plano de telefone
• Editor de vídeo
• Programador
• CapCut
• Canva
• 99Freelas
• Equipamentos
• Outros custos operacionais
• Visualização mensal, com categorias e filtros
3. FATURAS & COBRANÇAS
Vinculadas aos clientes
Campos:
• Valor da fatura
• Mês de referência
• Data de vencimento
• Status da cobrança (paga, pendente, vencida)
• Link ou anexo da fatura
4. EQUIPE & TAREFAS
Lista com membros da equipe e funções:
• Ludimila: Operacional / Apresentadora de vídeos
• Lucas: Vendas / Operacional
• Espaços reservados: Editor, Programador, Gestor de Tráfego, Google, Social Media, Vendedor
• Tarefas atribuídas por responsável
• Filtros por status (pendente, em andamento, concluída)
DASHBOARD MASTER (VISÃO GERAL)
Indicadores principais para tomada de decisão rápida:
• Receita total do mês
• Despesas totais do mês
• Lucro líquido
• Quantidade de clientes ativos
• Cobranças pendentes
• Total de contratos vigentes
Entregas esperadas:
• Sistema funcional e estruturado 100% no Notion
• Bancos de dados interligados
• Dashboards separados e bem visualizados
• Layout limpo, intuitivo e com filtros
• (Desejável) Vídeo explicativo mostrando o uso do sistema
Requisitos:
• Experiência comprovada com CRM e Notion
• Portfólio de sistemas ou templates anteriores
• Conhecimento em interligações e fórmulas básicas no Notion
• Capacidade de entregar algo limpo, escalável e funcional.
Atividades do cliente nesse projeto:
Última visualização: hoje às 10:07
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Informações adicionais
| Categoria: | Web, Mobile & Software |
|---|---|
| Subcategoria: | Banco de Dados |
| Orçamento: | Aberto |
| Nível de experiência: | Intermediário |
| Visibilidade: | Público |
| Propostas: | 6 |
| Interessados: | 9 |
| Tempo restante: | |
| Valor Mínimo: | R$ 50,00 |
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Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
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