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Planejador financeiro para cliente específico

29/05/2025 às 20:49

Descrição do Projeto:

Estamos em busca de um(a) planejador(a) financeiro(a) para um projeto pontual de atendimento e estruturação de planejamento financeiro para uma carteira específica de clientes. O profissional atuará de forma consultiva, orientando cada cliente na organização de sua vida financeira, com foco em orçamento, investimentos, proteção e planejamento de médio e longo prazo.

É importante que o profissional tenha boa comunicação, perfil analítico, domínio de ferramentas como Excel ou Google Planilhas e interesse em atuar de maneira estratégica. Não é necessário que já atue como planejador financeiro na prática.

Neste primeiro momento, buscamos alguém para nos apoiar em atendimentos específicos de um grupo de clientes, com possibilidade de novos projetos em sequência, conforme o desempenho e alinhamento. O pagamento é fixo e sem comissão.

Se você já atua com planejamento financeiro ou deseja atuar, tem perfil consultivo e gostaria de participar deste projeto com potencial de continuidade, entre em contato.

Habilidades desejadas:

Análise Financeira Consultoria de Negócios Finanças Mercado Financeiro Vendas Financeiras

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Categoria: Educação & Consultoria
Subcategoria: Assessor de Investimentos
Orçamento: Aberto
Nível de experiência: Intermediário
Visibilidade: Público
Propostas: 16
Interessados: 25
Tempo restante:
Valor Mínimo: R$ 50,00

Cliente

Vinícius M.
Propostas (16)
  • Freelancer Premium Dario O.
    Freelancer novo Promovida Aceita Aceita Rejeitada

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  • Freelancer Pro Marcelo T.
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  • Freelancer Pro Vitória Y.
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  • Freelancer Pro Igor da S.
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  • GM C.
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  • Paulo P.
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  • Samuel V.
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  • Elder C.
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  • Gustavo C.
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  • Ronaldo R.
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  • Pedro J.
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  • Paulo H.
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  • Rodrigo C.
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  • Juliana V.
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  • Carol S.
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  • Letícia G
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