Automação de relatórios Imoview e cálculo de comissão
ontem às 23:44Descrição do Projeto:
Sou responsável pelo setor de cobrança de uma imobiliária e utilizo o sistema Imoview. Atualmente perco muito tempo manipulando planilhas manualmente e preciso de uma solução em Excel (preferencialmente usando Power Query) que automatize a consolidação de quatro relatórios distintos em um dashboard único de controle.
2. Relatórios a serem processados (inputs):
O sistema exporta arquivos em formato .xls ou .csv. Preciso que a ferramenta leia automaticamente os arquivos salvos em pastas específicas:
- Relatório 1 (Sinistros Credpago/Loft): dados de clientes acionados via seguradora.
- Relatório 2 (Sinistros Porto Seguro): dados de clientes acionados via seguradora.
- Relatório 3 (Negativados): lista de clientes com restrição ativa.
- Relatório 4 (Resultado de Cobrança): relatório bruto com pagamentos, juros e multas recebidos.
3. Regra de negócio crítica (cálculo de comissão):
Este é o ponto mais importante do projeto. Minha comissão é calculada sobre os juros pagos pelos clientes. A regra de atribuição segue a data de vencimento original e não a data do pagamento.
Tenho um calendário de vencimentos já definido até o final do ano.
Se um título tem vencimento dentro da "minha data" (competência do mês), os juros recebidos desse título pertencem ao meu resultado, independentemente se o cliente pagou com 2, 15 ou 30 dias de atraso (ou em qual mês o dinheiro entrou).
No mês seguinte, a posse das datas de vencimento muda, e a planilha precisa identificar isso automaticamente para separar o que é meu resultado e o que é da competência seguinte.
4. Entregáveis esperados:
- Automação "um clique": atualização total dos dados ao clicar em "Atualizar Tudo", sem necessidade de copiar e colar.
- Tratamento de dados: limpeza automática de colunas desnecessárias e padronização de formatos (datas, moeda, CPF).
- Resumo de performance: um painel ou tabela dinâmica que mostre o total de juros recuperados e o valor exato da minha comissão por período.
- Cruzamento de dados: identificar se um cliente do relatório de "Resultado" está também no relatório de "Sinistros" ou "Negativados".
5. Requisitos do freelancer:
- Domínio avançado em Excel e Power Query (Linguagem M).
- Experiência com relatórios financeiros ou de cobrança.
- Capacidade de criar uma estrutura de pastas organizada para que eu apenas substitua os arquivos mensais.
Habilidades desejadas:
Atividades do cliente nesse projeto:
Última visualização: ontem às 22:39
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Informações adicionais
| Categoria: | Suporte Administrativo |
|---|---|
| Subcategoria: | Planilhas e Relatórios |
| Orçamento: | Aberto |
| Nível de experiência: | Intermediário |
| Visibilidade: | Público |
| Propostas: | 4 |
| Interessados: | 9 |
| Tempo restante: | |
| Valor Mínimo: | R$ 30,00 |
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Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
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Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
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Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
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Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
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