Consultor especializado em finanças pessoais
18/08/2025 às 11:26Descrição do Projeto:
SERVIÇOS REQUERIDOS DO CONSULTOR:
Para a seleção do profissional, solicitamos que o consultor apresente as seguintes informações em sua proposta:
4.1. Metodologia de trabalho:
Descrição detalhada de como o consultor aborda o processo de consultoria financeira pessoal (e.g., etapas de diagnóstico, planejamento, implementação e revisão).
Ferramentas e recursos utilizados no processo.
Abordagem para personalização do plano financeiro de acordo com as necessidades e perfil do cliente.
Quantidade de horas estimadas e formato:
Proposta de carga horária total para o projeto inicial e/ou modelo de acompanhamento contínuo.
Formato das interações.
Disponibilidade para comunicação e suporte entre as sessões.
Formas de acompanhamento e relatórios:
Como o progresso em relação aos objetivos será monitorado.
Periodicidade e tipo de relatórios ou resumos de acompanhamento fornecidos.
Mecanismos para ajustes no plano financeiro conforme a evolução da situação do cliente.
Resultados esperados:
Elaboração de um plano financeiro detalhado e personalizado, com metas claras e prazos definidos.
Estratégias otimizadas para gestão da dívida de carro e financiamento imobiliário.
Plano de aposentadoria consolidado, com projeções e recomendações de investimentos.
Melhora na educação financeira e na capacidade de tomar decisões financeiras informadas.
Aumento da segurança e tranquilidade financeira.
VALORES E FORMA DE PAGAMENTO:
Solicitamos que os consultores apresentem em suas propostas:
Estrutura de precificação dos serviços.
Detalhes sobre o que está incluído no valor proposto.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA O CONSULTOR:
Solicitamos que o consultor inclua em sua proposta:
Breve currículo ou experiência profissional relevante.
Certificações e qualificações na área de finanças pessoais.
Atividades do cliente nesse projeto:
Última visualização: 19/08/2025 às 10:27
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Informações adicionais
| Categoria: | Educação & Consultoria |
|---|---|
| Subcategoria: | Negócios & Finanças |
| Orçamento: | Aberto |
| Nível de experiência: | Intermediário |
| Visibilidade: | Público |
| Propostas: | 9 |
| Interessados: | 10 |
| Tempo restante: | |
| Valor Mínimo: | R$ 50,00 |
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Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
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