Criação de planilha para gestão de SDR e funil comercial imobiliário
hoje às 16:56Descrição do Projeto:
A planilha será utilizada por 20 corretores, um SDR, gerente, coordenador e assistente comercial, com o objetivo de centralizar o acompanhamento dos clientes, organizar os atendimentos, registrar feedbacks e monitorar a evolução do funil comercial em tempo real.
Preciso que seja visualmente organizada, intuitiva, profissional e simples de utilizar, com controle de acesso individualizado e um dashboard gerencial atualizado automaticamente.
A planilha deverá contemplar:
- Estrutura para 20 corretores, cada um com sua própria aba ou área individual de trabalho.
- Controle de acesso individualizado, garantindo que cada corretor visualize exclusivamente seus próprios clientes, sem acesso às informações dos demais corretores.
- Acesso completo a todos os clientes para o SDR, gerente, coordenador e assistente comercial, respeitando as permissões de edição de cada função.
- Atualização e sincronização das informações em tempo real, preferencialmente por meio do Google Sheets.
- Cadastro de clientes com os seguintes campos: nome completo, telefone, empreendimento de interesse, observações, feedback do SDR e status do atendimento.
- Permissão para os corretores cadastrarem e atualizarem as informações de seus próprios clientes.
- O SDR deverá ter permissão para editar exclusivamente os campos "Feedback do SDR" e "Status do atendimento", sem possibilidade de alterar nomes, telefones, empreendimentos ou observações.
- O campo "Status do atendimento" deverá possuir uma lista suspensa com as seguintes opções:
- Em atendimento
- Atendimento agendado
- Desistência
- Atendimento realizado
- Já comprou
- Em contato
- Enviando documentação
- Em análise documental
- Aprovado pela Caixa
- Reprovado pela Caixa
- Aplicação de cores automáticas conforme o status selecionado, facilitando a identificação visual da situação de cada cliente.
- Registro automático da data e horário da última atualização realizada pelo SDR.
- Possibilidade de filtrar e localizar clientes por nome, telefone, corretor, empreendimento e status.
- Dashboard gerencial centralizado, consolidando automaticamente as informações dos 20 corretores.
- Funil comercial dinâmico, apresentando a quantidade de clientes em cada uma das 10 etapas de atendimento.
- Indicadores automáticos com quantidade total de clientes, clientes em atendimento, agendamentos, atendimentos realizados, aprovações, reprovações, desistências e clientes que já compraram.
- Gráficos e indicadores visuais para facilitar a análise da evolução dos atendimentos e dos resultados comerciais.
- Ranking individual dos 20 corretores, demonstrando a quantidade de clientes cadastrados e a distribuição dos respectivos status.
- Possibilidade de filtrar os indicadores por corretor, empreendimento e período.
- Identificação de clientes sem atualização ou acompanhamento por determinado período, facilitando o controle dos follow-ups.
- Atualização automática do dashboard sempre que houver alterações nos cadastros, feedbacks ou status.
- Proteção das fórmulas, configurações e estruturas da planilha, evitando alterações acidentais pelos usuários.
- Possibilidade de adicionar, remover ou substituir corretores sem necessidade de reconstruir toda a estrutura.
- Interface visual profissional, com identidade comercial, cores organizadas e navegação simples.
Controle de acesso e segurança
A confidencialidade das informações é um requisito fundamental.
Cada corretor deverá acessar exclusivamente sua própria base de clientes. Não poderá visualizar, consultar ou editar os dados pertencentes aos demais corretores.
O SDR deverá visualizar todos os clientes, mas editar somente os campos de feedback e status.
O gerente, coordenador e assistente deverão possuir acesso administrativo a todas as bases.
A solução poderá utilizar planilhas individuais conectadas a uma base central, Google Apps Script, AppSheet ou outra tecnologia compatível, desde que garanta efetivamente as restrições de acesso e a atualização em tempo real.
Objetivo final
Quero uma ferramenta profissional de gestão de SDR que permita acompanhar diariamente o trabalho realizado, centralizar as informações dos clientes, organizar os follow-ups, monitorar os resultados dos 20 corretores e visualizar, em tempo real, o funil comercial completo da equipe.
A planilha deverá ser entregue totalmente funcional, com fórmulas, automações, permissões, gráficos e dashboards configurados, pronta para utilização pela equipe comercial.
Também preciso que seja de fácil manutenção, permitindo futuras alterações sem depender constantemente do desenvolvedor.
Atividades do cliente nesse projeto:
Última visualização: hoje às 16:56
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Informações adicionais
| Categoria: | Suporte Administrativo |
|---|---|
| Subcategoria: | Planilhas e Relatórios |
| Orçamento: | Aberto |
| Nível de experiência: | Intermediário |
| Visibilidade: | Público |
| Propostas: | 30 |
| Interessados: | 42 |
| Tempo restante: | |
| Valor Mínimo: | R$ 30,00 |
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