Melhoria e automação de planilhas de gestão em Excel
hoje às 12:29Descrição do Projeto:
1. Melhoria e automação das planilhas
Já utilizamos planilhas em Excel, porém existem muitos lançamentos manuais e controles separados. Precisamos organizar e automatizar principalmente:
- Clientes indicados
- Data da indicação
- Gerente responsável
- Equipe
- Produto
- Status do atendimento
- Clientes fechados, perdidos e sem interesse
- Valor da venda
- Venda nova, renovação ou operação
Também precisamos de um dashboard gerencial com indicadores de quantidade de indicações e vendas, taxa de conversão, produção por gerente, equipe e produto, clientes perdidos e sem interesse, além de comparativos por período.
Um ponto importante é o controle de renovações. Quando um cliente fechar, precisamos identificá-lo automaticamente para a renovação no ano seguinte. Por exemplo, um cliente fechado em 24/08/2026 deverá aparecer entre as renovações de 24/08/2027.
A ideia é lançar cada informação uma única vez e fazer com que os demais controles e indicadores sejam atualizados automaticamente.
2. Desenvolvimento futuro de sistema ou CRM
Após organizar e validar o funcionamento da gestão nas planilhas, temos interesse em transformar essa estrutura em um sistema web ou CRM próprio, com:
- Login de usuários e controle de acessos
- Cadastro e histórico dos clientes
- Controle de indicações, vendas e renovações
- Filtros por gerente, equipe, produto, status e período
- Dashboard gerencial e relatórios
- Exportação para Excel
- Acesso pelo computador e celular
Busco preferencialmente um profissional com experiência em Excel avançado, Power Query, dashboards e automações, além de desenvolvimento de sistemas web ou CRM.
Já possuímos as planilhas atuais, que poderão ser utilizadas para compreender nosso fluxo. Na proposta, informe sua experiência com projetos semelhantes, exemplos de trabalhos realizados, valores e se também desenvolve sistemas ou CRM.
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Informações adicionais
| Categoria: | Suporte Administrativo |
|---|---|
| Subcategoria: | Planilhas e Relatórios |
| Orçamento: | Aberto |
| Nível de experiência: | Intermediário |
| Visibilidade: | Público |
| Propostas: | 19 |
| Interessados: | 34 |
| Tempo restante: | |
| Valor Mínimo: | R$ 30,00 |
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Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
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