Automação de CRM comercial e operacional
15/07/2026 às 13:28Descrição do Projeto:
O projeto será executado em 3 marcos de entrega, com homologação pela contratante ao final de cada marco. Cada etapa só será considerada concluída após testes, evidências mínimas e validação funcional.
Prazo total: até 4 semanas
Forma de execução: por marcos na plataforma.
MARCO 1 - Entrada comercial
- Corrigir pré-triagem do WhatsApp.
- Remover pedido de telefone como etapa normal e usar número do próprio WhatsApp.
- Ajustar jornada WhatsApp - formulário - Termo de Acesso - atendimento/Flyer.
- Corrigir textos de formulário, termo, atendimento e menções antigas a vídeo.
- Criar tarefa/registro quando interessado pedir atendimento humano.
- Registrar status mínimo de formulário/Termo, quando viável.
- Evitar duplicidade básica de cliente.
- Testar com número interno antes da produção.
Aceite: sem mensagem incorreta, sem pedido de telefone, direcionamento correto e tarefa/registro para atendimento humano.
MARCO 2 - Flyer 1 + resposta 1/2 + CRM
- Refazer HTML do Flyer 1 conforme modelo aprovado.
- Inserir marca d'água.
- Usar campos seguros, sem endereço completo, matrícula, edital, lote, leiloeiro, link direto, processo ou dados rastreáveis.
- Exibir 'Valor da oportunidade' com base no Lance Inicial, sem duplicar valor.
- Usar desconto da planilha/campo calculado.
- Usar pagamento/financiamento apenas se campo existente e confiável.
- Inserir status 'Pré-análise' e prazo D+1 às 18h apenas informativo.
- Inserir botões visuais 1 = tenho interesse e 2 = não tenho interesse.
- Bot reconhecer respostas '1' e '2'.
- Resposta 1: registrar interesse positivo, data/hora, origem WhatsApp e avançar card ou criar tarefa.
- Resposta 2: registrar recusa do imóvel, data/hora, manter cliente na base e criar próxima ação quando aplicável.
- Garantir vínculo Cliente + Imóvel + Interesse/Card.
- Testar com número interno.
Aceite: flyer seguro; respostas 1/2 reconhecidas; CRM atualizado; card avança ou tarefa é criada.
MARCO 3 - Contrato, Processo e limite de análises
- Validar API names e relacionamentos Cliente/Contrato/Processo/Imóvel/Análise.
- Criar/vincular Contrato ao Cliente.
- Implementar gatilho de Contrato Ativo: contrato assinado + condição financeira confirmada.
- Registrar condição financeira confirmada.
- Criar/vincular Processo quando contrato ficar ativo.
- Criar tarefa de busca após contrato ativo.
- Registrar aceite para iniciar análise documental.
- Criar Análise vinculada ao contrato.
- Incrementar contador no momento correto.
- Gerar alerta na 4ª análise e alerta crítico na 5ª.
- Bloquear 6ª análise sem novo contrato/aditivo.
- Validar campos de aceite: sim/não, data, responsável e evidência/link.
- Garantir Próxima Ação e Data da Próxima Ação nas etapas críticas.
- Criar tarefa após análise aprovada/reprovada.
- Testar ponta a ponta: interessado - flyer - resposta - contrato - processo - análise - contador - bloqueio da 6ª.
- Entregar documentação mínima e orientação de pausa/reversão.
Regras: cada marco só será liberado após teste e homologação; ajustes simples incluídos; problemas estruturais impeditivos devem ser apresentados antes, com causa, impacto, solução mínima, prazo e valor; nada extra sem aprovação; 7 dias de suporte.
Habilidades desejadas:
Atividades do cliente nesse projeto:
Última visualização: 15/07/2026 às 14:21
Última interação: 15/07/2026 às 14:21
Informações adicionais
| Categoria: | Web, Mobile & Software |
|---|---|
| Subcategoria: | Desenvolvimento Web |
| Orçamento: | Aberto |
| Nível de experiência: | Intermediário |
| Visibilidade: | Público |
| Propostas: | 18 |
| Interessados: | 23 |
| Valor Mínimo: | R$ 50,00 |
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Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
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