Desenvolver uma solução digital integrada para gestão de clientes
08/06/2026 às 14:59Descrição do Projeto:
A solução terá duas partes principais:
1. Sistema interno de gestão
Será usado pela nossa equipe para cadastrar clientes, organizar informações do financiamento e acompanhar a evolução do processo.
Principais funções desejadas:
• Cadastro de clientes, obra, terreno, banco, contrato, valor aprovado e etapas do financiamento;
• Cálculo automático das custas estimadas do processo, incluindo cartório, prefeitura, documentação, taxas e demais despesas, com base em alíquotas e regras configuráveis;
• Possibilidade de alterar percentuais, alíquotas e valores de referência manualmente, caso haja mudança nas regras;
• Controle dos valores liberados pela Caixa durante a obra;
• Lançamento das medições realizadas;
• Upload/importação de extratos bancários ou lançamentos manuais dos valores recebidos;
• Cálculo automático do valor já liberado, valor pendente e percentual de evolução financeira;
• Registro das etapas já concluídas e pendentes;
• Geração de relatórios simples para envio ou visualização pelo cliente;
• Painel administrativo com visão geral de todos os clientes e status de cada processo.
2. Área do cliente / aplicativo ou portal simples
O cliente deverá ter acesso a uma página individual, com login e senha, onde poderá acompanhar as informações da própria obra e financiamento.
Principais funções desejadas:
• Página individual do cliente;
• Visualização das custas estimadas com documentação, cartório e prefeitura;
• Visualização dos valores já liberados pela Caixa e valores ainda pendentes;
• Linha do tempo das etapas do processo: documentação, aprovação, assinatura, início da obra, medições, liberações e finalização;
• Campo para o cliente enviar fotos da obra/medições;
• Campo para dúvidas relacionadas à obra ou financiamento;
• Histórico de mensagens ou solicitações;
• Canal de contato direto com a equipe, vinculado àquela obra específica;
• Área para anexar documentos, fotos, comprovantes e arquivos importantes.
Objetivo da solução
A ideia é criar um sistema simples, funcional e profissional, que ajude nossa equipe a controlar melhor cada processo e permita que o cliente acompanhe tudo com clareza, sabendo em que etapa está, quais valores já foram liberados, quais documentos/custas existem e quais próximos passos ainda faltam.
Preferência técnica
Aceito sugestões sobre a melhor tecnologia. Pode ser sistema web responsivo, portal online ou aplicativo simples. O mais importante é que seja fácil de usar, seguro, com login individual para cada cliente e painel administrativo para a empresa.
Também preciso que o profissional ajude a estruturar a melhor forma de funcionamento, pois já temos a regra de negócio, mas precisamos transformar isso em uma solução prática e organizada.
Atividades do cliente nesse projeto:
Última visualização: 26/08/2026 às 10:41
Última interação: 17/06/2026 às 08:47
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