Desenvolvimento de MVP para gestão financeira e clientes
hoje às 18:30Descrição do Projeto:
O objetivo é centralizar todo o fluxo do cliente, desde sua entrada na consultoria até o acompanhamento pós-implementação, integrando também o controle financeiro relacionado aos serviços prestados.
Fluxo principal
Entrada do cliente - Diagnóstico - Planejamento - Implementação - Acompanhamento - Pós-implementação
Cada cliente deverá possuir uma ficha completa com todas as informações, histórico, documentos, serviços, tarefas e movimentações financeiras.
Funcionalidades principais
1. Dashboard
Painel geral com informações como:
- Clientes ativos;
- Clientes por etapa;
- Novos clientes;
- Tarefas pendentes e atrasadas;
- Projetos em andamento;
- Valores a receber;
- Valores recebidos;
- Valores vencidos;
- Despesas;
- Resultado financeiro;
- Próximos vencimentos.
2. Cadastro de clientes
Ficha do cliente contendo:
- Nome/Razão social;
- CPF/CNPJ;
- Responsável;
- Telefone/WhatsApp;
- E-mail;
- Segmento;
- Data de entrada;
- Consultor responsável;
- Status;
- Observações.
A ficha deverá concentrar todo o histórico do cliente.
3. Jornada / Pipeline
Os clientes deverão ser organizados pelas etapas:
- Entrada;
- Diagnóstico;
- Planejamento;
- Implementação;
- Acompanhamento;
- Pós-implementação.
Gostaríamos de uma visualização em pipeline para identificar rapidamente em qual etapa cada cliente está.
4. Diagnóstico e Plano de Ação
Dentro de cada cliente deverá ser possível registrar:
- Problemas identificados;
- Necessidades;
- Pontos de melhoria;
- Recomendações;
- Objetivos;
- Ações;
- Responsáveis;
- Prioridades;
- Prazos;
- Status.
5. Gestão de tarefas
Criação de tarefas vinculadas aos clientes contendo:
- Título;
- Descrição;
- Responsável;
- Prioridade;
- Prazo;
- Status;
- Observações.
Visualização de tarefas do dia, atrasadas, próximas e concluídas.
6. Timeline do cliente
Histórico cronológico das atividades, por exemplo:
Cliente cadastrado - reunião realizada - diagnóstico iniciado - plano criado - implementação iniciada - pagamento recebido - acompanhamento realizado.
7. Serviços contratados
Cada cliente poderá possuir um ou mais serviços com:
- Nome;
- Descrição;
- Valor;
- Data de início;
- Prazo;
- Status;
- Responsável.
8. Financeiro
Módulo financeiro básico com:
Contas a receber
- Cliente;
- Serviço;
- Valor;
- Vencimento;
- Forma de pagamento;
- Status: pendente, pago, vencido ou cancelado.
Recebimentos
- Data;
- Valor recebido;
- Forma de pagamento;
- Comprovante.
Despesas
- Descrição;
- Categoria;
- Valor;
- Vencimento;
- Data de pagamento;
- Status;
- Comprovante.
9. Notas fiscais
Deverá ser possível cadastrar e anexar notas fiscais vinculadas ao cliente, serviço e cobrança.
Informações:
- Número da nota;
- Data de emissão;
- Valor;
- Competência;
- Descrição;
- Status.
Anexos:
- PDF da NF;
- XML;
- Boletos;
- Recibos;
- Comprovantes.
Não será necessário emitir nota fiscal pelo sistema neste MVP, apenas cadastrar, anexar e consultar os documentos.
10. Reuniões e documentos
Registro de reuniões contendo:
- Data;
- Participantes;
- Resumo;
- Decisões;
- Pendências;
- Próximos passos.
Também deverá ser possível anexar documentos como contratos, relatórios, diagnósticos, planilhas e arquivos enviados pelo cliente.
11. Indicadores
Possibilidade de cadastrar indicadores por cliente para acompanhar a evolução.
Exemplo:
Faturamento inicial: R$ 50.000
Atual: R$ 65.000
Meta: R$ 80.000
Os indicadores deverão ser configuráveis.
12. Usuários
Inicialmente:
- Administrador;
- Consultor/Colaborador.
Com login, recuperação de senha e permissões básicas.
Interface
Buscamos uma interface:
- Moderna;
- Profissional;
- Limpa;
- Intuitiva;
- Responsiva;
- Fácil de utilizar no dia a dia.
O foco principal será desktop, mas deverá funcionar bem em celular e tablet.
Fora do escopo inicial
Não será necessário neste MVP:
- Emissão automática de NFS-e;
- Integração bancária/Open Finance;
- Conciliação bancária;
- Emissão automática de boletos;
- WhatsApp;
- Inteligência Artificial;
- Aplicativo mobile;
- Sistema contábil/fiscal completo;
- Portal do cliente;
- Assinatura eletrônica.
Entregáveis
Esperamos receber:
- MVP funcional;
- Frontend e backend;
- Banco de dados;
- Código-fonte completo;
- Sistema publicado para homologação;
- Credenciais administrativas;
- Instruções básicas de execução/deploy;
- Correção de bugs encontrados durante a homologação.
Estamos abertos à sugestão de stack do desenvolvedor, desde que o sistema tenha boa estrutura e possa continuar sendo evoluído posteriormente.
Ao enviar a proposta, pedimos informar valor, prazo, stack sugerida, projetos semelhantes e o que está ou não incluído no orçamento.
Atividades do cliente nesse projeto:
Última visualização: hoje às 18:57
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Informações adicionais
| Categoria: | Web, Mobile & Software |
|---|---|
| Subcategoria: | Desenvolvimento Web |
| Orçamento: | Aberto |
| Nível de experiência: | Especialista |
| Visibilidade: | Público |
| Propostas: | 48 |
| Interessados: | 55 |
| Tempo restante: | |
| Valor Mínimo: | R$ 50,00 |
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