Planilha CRM para escritório de advocacia
hoje às 10:30Descrição do Projeto:
Criação de planilhas integradas no Google Sheets para escritório de advocacia
Descrição do projeto:
Preciso contratar um freelancer com experiência em Google Sheets, automações, dashboards e Google Apps Script para desenvolver um sistema de planilhas para gestão do meu escritório de advocacia.
A ideia inicial é criar 3 planilhas integradas, ou uma estrutura equivalente sugerida pelo freelancer, desde que atenda às necessidades abaixo:
1. Controle de tráfego pago e prospecção
2. Controle de clientes, processos e prazos
3. Controle financeiro
Estou aberto a sugestões sobre a melhor forma de estruturar o sistema, seja em planilhas separadas que se comuniquem entre si, seja em um único arquivo com abas integradas.
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1. Planilha de tráfego pago e prospecção
Preciso acompanhar os leads que chegam por tráfego pago e outras fontes de prospecção.
A planilha deve permitir controlar, de forma objetiva:
- Leads recebidos;
- Origem do lead;
- Campanha ou canal de aquisição;
- Status do atendimento;
- Reuniões agendadas;
- Reuniões realizadas;
- Contratos fechados;
- Taxa de conversão;
- Responsável pelo atendimento.
Quando um lead fechar contrato, ele precisa ser cadastrado automaticamente, ou de forma integrada, na base de clientes, indicando a origem dele, por exemplo: tráfego pago, parceiro, indicação, orgânico, Instagram, Google, entre outros.
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2. Planilha de clientes, processos e prazos
Preciso de uma planilha para controlar a operação do escritório.
Ela deve permitir visualizar:
- Clientes cadastrados;
- Origem de cada cliente;
- Processos vinculados a cada cliente;
- Status dos processos;
- Quantidade de clientes ativos;
- Quantidade de processos ativos;
- Prazos em aberto;
- Prazos urgentes;
- Prazos concluídos;
- Responsável por cada prazo.
Na parte de prazos, preciso conseguir indicar um responsável. Ao cadastrar o prazo, a pessoa responsável deve ser notificada por e-mail.
Também preciso de um fluxo simples de correção:
- O responsável recebe a tarefa/prazo;
- Depois de concluir, marca como enviado para correção;
- Eu recebo um e-mail avisando que preciso revisar;
- Eu posso aprovar ou mandar para correção;
- Se eu mandar para correção, o responsável recebe novo aviso.
Essa planilha não deve conter valores financeiros. Ela deve apenas controlar clientes, processos, prazos, responsáveis e status.
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3. Planilha financeira
Preciso de uma planilha financeira para controlar:
- Entradas;
- Saídas;
- Recebíveis;
- Valores pagos;
- Valores em aberto;
- Parcelas;
- Despesas fixas e variáveis;
- Honorários contratuais;
- Honorários de êxito;
- Honorários de sucumbência;
- Metas mensais;
- Meta anual;
- Comparativo entre meta e realizado;
- Resultado financeiro mensal e anual.
O financeiro precisa se comunicar com as demais planilhas, especialmente para identificar de qual cliente e de qual processo veio cada valor, mas sem que esses valores apareçam na planilha de processos.
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Integração entre as planilhas
O ponto principal do projeto é que as planilhas precisam conversar entre si.
Exemplos do que preciso:
- Lead que fecha contrato no tráfego vira cliente;
- Cliente fica vinculado à origem de aquisição;
- Cliente pode ser vinculado a um ou mais processos;
- Processo pode ter prazos vinculados;
- Prazos podem ser atribuídos a responsáveis;
- Responsáveis recebem notificações por e-mail;
- Tarefas enviadas para correção geram aviso para mim;
- Financeiro identifica recebimentos por cliente/processo;
- Valores financeiros ficam apenas na parte financeira.
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Requisitos importantes
O sistema deve ser feito em Google Sheets, pois será usado online pela equipe.
Preciso de alguém com experiência em:
- Google Sheets avançado;
- Fórmulas;
- Validação de dados;
- Dashboards;
- Google Apps Script;
- Automações por e-mail;
- Integração entre abas ou planilhas;
- Organização visual;
- Usabilidade para equipe.
Não procuro apenas uma planilha simples, mas sim uma solução funcional, organizada e prática para o uso diário do escritório.
Estou aberto a sugestões do freelancer sobre a melhor estrutura, inclusive se houver uma forma mais eficiente do que a ideia inicial.
Na proposta, por favor, informe:
1. Sua experiência com Google Sheets e Apps Script;
2. Se já desenvolveu algo semelhante;
3. Como você sugere estruturar a solução;
4. Prazo estimado;
5. Valor total;
6. Se inclui ajustes após a entrega;
7. Exemplos de trabalhos anteriores, se tiver.
Pagamento fixo.
Tem dúvidas? Faça uma pergunta.
ou
Informações adicionais
| Categoria: | Suporte Administrativo |
|---|---|
| Subcategoria: | Planilhas e Relatórios |
| Orçamento: | Aberto |
| Nível de experiência: | Intermediário |
| Visibilidade: | Público |
| Propostas: | 13 |
| Interessados: | 23 |
| Tempo restante: | |
| Valor Mínimo: | R$ 30,00 |
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